Document Generation met Microsoft Dynamics CRM

Gepubliceerd op 13/05/2015 door | Categorie: Microsoft Dynamics CRM

Net IT heeft een eigen Document Generation add-on ontwikkeld voor Microsoft Dynamics CRM om snel en efficiënt documenten te genereren op basis van CRM gegevens. De toepassing is krachtiger dan de standaard Mail Merge functie.

Kernvoordelen van de Document Generation add-on:

– Maak eenvoudig document sjablonen aan voor élke entiteit (b.v. opportunity, quote, order, account, contact, product, …)
– Ontwerp uw eigen document sjablonen met de “content controls” in Microsoft Word
– Gebruik meerdere document sjablonen per entiteit
– Het diepteniveau om data op te halen uit gerelateerde records is onbeperkt (b.v. quote > quote detail > product > price list item > price list)
– Gegenereerde documenten worden bijgehouden onder de “Notes” en onder “Activities” in Microsoft Dynamics CRM

Net IT docgen infograph

U maakt een document in drie muisklikken

1. Navigeer naar het record waarvan u de gegevens in een document wil zien verschijnen.
2. Druk op de knop “Create Document
3. Selecteer uw Document Sjabloon uit de keuzelijst & uw Word document wordt automatisch gegenereerd.


Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Document Generation op basis van uw Microsoft Dynamics CRM gegevens?


Lees meer

Gemakkelijker inloggen op Microsoft Dynamics CRM met eID
Microsoft Dynamics CRM 2016: online vs on-premises features
Microsoft Dynamics CRM Spring 2016 Wave: wat brengt de lente?

CRM TIPS ONTVANGEN

U wilt geen blogartikel missen? U wilt op de hoogte blijven van alle CRM tips en trends en nieuws over Microsoft Dynamics 365? Schrijf u nu in en ontvang alle nuttige info elke maand in uw mailbox.
Stay tuned!