Wat is de Microsoft Dynamics 365 App voor Outlook?

In dit blogartikel leest u wat u allemaal kan doen met de Microsoft Dynamics 365 app voor Outlook, welke nieuwe functionaliteiten Microsoft recent toevoegde en wat het verschil is met Microsoft Dynamics 365 voor Outlook (add-in of Outlook Client)?

De Dynamics 365 app voor Outlook wordt steeds beter

De nieuwste versie van de app (versie 9.0) was een hele tijd in preview verkrijgbaar en nog niet volledig voltooid. Klanten kregen wel al toegang om de vernieuwde app te proberen en feedback te geven. Sinds vorige week werd de app officieel vrijgegeven voor alle Dynamics 365 (online) klanten.

Microsoft maakte de specifieke app voor Outlook gebruiksvriendelijker door de ontwerpprincipes van de ‘Unified Interface’ – een responsieve interface die zich aanpast aan de desbetreffende browsers en devices – toe te passen. Dit zorgt ervoor dat de gebruikservaring van de app via browser, op desktop en op mobiel consistent zijn. Dankzij de nieuwe kleurenschema’s en vernieuwde tijdlijn zal u nog beter en eenvoudiger kunnen werken met deze app.

Net IT CRM Blog: Microsoft Dynamics 365 voor Outlook - screenshot 01

Wat kan u doen met de Microsoft Dynamics 365 app voor Outlook?

Met de Microsoft Dynamics 365 app voor Outlook kan u Dynamics 365 gebruiken met Outlook – waar en wanneer u wilt, op uw desktop, via web of op uw mobiele toestel.

U kan:

  • informatie zien over contactpersonen en potentiële klanten uit Microsoft Dynamics 365 terwijl u werkt in Outlook.

Net IT CRM Blog: Microsoft Dynamics 365 voor Outlook - screenshot 02

  • e-mails, vergaderingen en afspraken koppelen aan een record in Microsoft Dynamics 365. Dit van zowel bekende (de afzender is al een contact of lead in Dynamics 365) als onbekende afzenders. Zo kan u een e-mail linken aan een specifieke account, verkoopkans of aanvraag. De app ondersteunt ook aangepaste entiteiten.
  • een geadresseerde van een e-mailbericht toevoegen als contactpersoon of potentiële klant.

Net IT CRM Blog: Microsoft Dynamics 365 voor Outlook - screenshot 03

  • vanuit een e-mail een Dynamics 365 record rechtstreeks openen om meer gedetailleerde informatie te zoeken of toe te voegen.
  • een activiteit voor een telefoongesprek, taak of afspraak vanuit de app toevoegen aan Dynamics 365.

Net IT CRM Blog: Microsoft Dynamics 365 voor Outlook - screenshot 04

  • nieuwe Dynamics 365 records maken voor elke entiteit (recordtype), op voorwaarde dat mobiel en multi-entiteitzoekactie zijn ingeschakeld voor de entiteit. Zo kan u bijvoorbeeld een nieuwe contactpersoon, potentiële klant, opportuniteit, aanvraag of accountrecord maken.

Net IT CRM Blog: Microsoft Dynamics 365 voor Outlook - screenshot 05

  • e-mailsjablonen, kennisartikelen en verkoopdocumentatie toevoegen wanneer u een e-mail opstelt of een afspraak maakt.

Net IT CRM Blog: Microsoft Dynamics 365 voor Outlook - screenshot 06

  • Outlook-contactpersonen bijhouden (‘tracken’) in Microsoft Dynamics 365.

 

>> Bekijk ook zeker eens de video – Microsoft Dynamics 365 App voor Outlook op ons YouTube kanaal.

Verbeterde en nieuwe functionaliteiten

  • Een gekoppelde e-mail weergeven en bekijken in Microsoft Dynamics 365.

Net IT CRM Blog: Microsoft Dynamics 365 voor Outlook - screenshot 07

  • Via een Quick create’-functie sneller een nieuw record in de app aanmaken.

Net IT CRM Blog: Microsoft Dynamics 365 voor Outlook - screenshot 08

  • De app vastpinnen in Outlook desktop.

Net IT CRM Blog: Microsoft Dynamics 365 voor Outlook - screenshot 09

  • Via de nieuwe zoek-knop data in Dynamics 365 sneller opzoeken en bekijken.

Net IT CRM Blog: Microsoft Dynamics 365 voor Outlook - screenshot 10

Wat is het verschil met Microsoft Dynamics 365 voor Outlook (add-in)?

Onderstaand schema geeft u een duidelijk beeld van wat nu precies het verschil is tussen Microsoft Dynamics 365 app voor Outlook en Microsoft Dynamics 365 voor Outlook (add-in of Outlook client).

Net IT CRM blog: overzicht verschil tussen Microsoft Dynamics 365 app voor Outlook Dynamics 365 add-in voor Outlook

 


Wilt u graag meer info over de Microsoft Dynamics 365 App voor Outlook? Stuur een e-mail naar crm@net-it.be of bel ons op +32 9 361 82 33 .

Neem nu contact op

Bronnen voor dit blogartikel:

* https://roadmap.dynamics.com/
* https://www.microsoft.com/nl-NL/dynamics/crm-customer-center/dynamics-365-app-for-outlook-user-s-guide.aspx
* https://technet.microsoft.com/library/dn946901.aspx
https://blogs.msdn.microsoft.com/crm/2018/03/21/introducing-dynamics-365-app-for-outlook-version-9-0/