Business Process Flows in Microsoft Dynamics CRM 2013

Gepubliceerd op 27/01/2014 door | Categorieën: Microsoft Dynamics 365, Microsoft Dynamics CRM

Maak Business Process Flows in Microsoft Dynamics CRM in slechts 4 stappen

Een van de belangrijkste vernieuwingen in Microsoft Dynamics CRM 2013 is de introductie van Business Process Flows (BPF). Process flows helpen de gebruiker doorheen een specifiek business process. Ze zijn beschikbaar voor alle entiteitstypes. De process flows zijn beschikbaar in de browser, in de CRM Outlook Client en op tablets. Bovendien zijn ze gemakkelijk in te richten. We leggen uit hoe je in no-time zelf een flow kan maken.

In onderstaand vereenvoudigd voorbeeld maken we een business process flow aan in Microsoft Dynamics CRM 2013, voor de custom entiteit: “Customer Question”. Deze entiteit behandelt alle klantvragen. De process flow begeleidt een CRM-gebruiker bij de afhandeling van een vraag. Elke proces fase stelt een stage voor. Verder voegen we per stage ook telkens een step toe. Elke step komt hierbij overeen met een veld op het formulier van de entiteit.

Stap 1: Maak een nieuwe process flow aan

Ga via de navigatiebalk naar “Settings/Processes”.

Business Process Flows in Microsoft Dynamics CRM_printscreen nieuwe flow 1

Selecteer “New”.

Business Process Flows in Microsoft Dynamics CRM_printscreen nieuwe flow 2

Vul de gegevens in het venster aan en klik op “OK”.

  • Process name: naam van de process flow
  • Category: Business process flow
  • Entity: naam van de entiteit waarvoor u een process flow wil maken (in dit voorbeeld: “Customer Question”)
Business Process Flows in Microsoft Dynamics CRM_printscreen nieuwe flow 3

Stap 2: Bewerk de process Flow

Stages toevoegen

Nadat u in het vorige scherm op “OK” hebt geklikt, komt u terecht in het venster om de Business Process Flow te bewerken.

Business Process Flows in Microsoft Dynamics CRM_printscreen stages toevoegen 1

Klik op “+” (Stages) om een stage (i.e. een procesfase) toe te voegen aan de process flow.

Business Process Flows in Microsoft Dynamics CRM_printscreen stages toevoegen 2

In het voorbeeld gebruiken we 4 stages:

  1. Identificeer
  2. Vraag
  3. Oplossing
  4. Feedback
Business Process Flows in Microsoft Dynamics CRM_printscreen stages toevoegen 3

Steps toevoegen

Aan elke stage kunnen we één of meerdere stappen toevoegen. Hierbij kan u aanduiden of een stap al dan niet verplicht is. Verplichte stappen moeten eerst doorlopen worden vooraleer de CRM-gebruiker naar een volgende stage in de process flow kan gaan.

  • Klik op “+” (Steps) om per stage één of meerdere stappen toe te voegen
  • Per stap kiest u een overeenkomstig veld (Field)
  • U geeft aan of het om een verplichte stap gaat (Required)
Business Process Flows in Microsoft Dynamics CRM_printscreen steps toevoegen 1
Business Process Flows in Microsoft Dynamics CRM_printscreen steps toevoegen 2

Stap 3: Process Flow opslaan en activeren

Wanneer u klaar bent met het inrichten dient u de process flow op te slaan en vervolgens te activeren.

  • Klik op “Save” om de process flow op te slaan
  • Klik op “Activate” om de process flow te activeren, bevestig deze actie door op “Activate” te klikken in het pop-up venster
Business Process Flows in Microsoft Dynamics CRM_printscreen opslaan en activeren

Stap 4: Resultaat bekijken

Om het resultaat te bekijken, navigeert u naar de entiteit waarvoor u een process flow hebt gemaakt (voorbeeld: “Customer Queston”). Vervolgens opent u een nieuw record. De process flow verschijnt bovenaan het formulier en is klaar voor gebruik.

Business Process Flows in Microsoft Dynamics CRM_printscreen resultaat bekijken 1

Klik op “New” om een nieuw record te openen.

Business Process Flows in Microsoft Dynamics CRM_printscreen resultaat bekijken 2

Het eindresultaat is zichtbaar bovenaan het formulier.

Business Process Flows in Microsoft Dynamics CRM_printscreen resultaat bekijken 3

Wenst u meer info?


Lees meer

Microsoft Inspire 2019
Microsoft nieuws van juni 2019: highlights Dynamics 365 Oktober ’19 update
Aan de slag met heldere klantinzichten in de Dynamics 365 Customer Insights app

CRM TIPS ONTVANGEN

U wilt geen blogartikel missen? U wilt op de hoogte blijven van alle CRM tips en trends en nieuws over Microsoft Dynamics 365? Schrijf u nu in en ontvang alle nuttige info elke maand in uw mailbox.
Stay tuned!